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通信行業:海外算力需求指引持續樂觀,國內積極推動衛星手機直連(中信建投研報)

Astrid Leo

通信行業:海外算力需求指引持續樂觀,國內積極推動衛星手機直連(中信建投研報)

每經AI快訊,2024年1月21日,中信建投發佈研報點評通信行業。

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核心觀點

臺積電預計未來幾年AI相關業務的CAGR達到50%,2027年AI營收佔比上調至high teen(15%-20%)。Meta表示到2024年底公司將擁有60萬片等效於H100 GPU的芯片儲備。超微電腦上調2024財年第二季度的淨銷售額指引爲36億至36.5億美元。當前海外算力需求指引持續樂觀,北美雲廠商和算力相關公司將陸續公佈2023Q4業績,建議重點關注。除了今年800G光模塊的需求快速增長之外,建議重點關注1.6T、硅光、薄膜鈮酸鋰等新技術的滲透率提升過程。

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成都市印發《成都市促進衛星互聯網與衛星應用產業發展專項政策》。根據財聯社報道,一款小米衛星移動終端設備已通過電信設備進網許可,該設備支持天通衛星通信制式。國內衛星互聯網項目預計將在2024年的年中啓動批量組網工作,2025年發射數量有望大幅提升。

行情回顧

本期通信板塊表現相對出色。通信(申萬)指數上漲0.43%,跑贏滬深300指數0.87pcts,在申萬31個一級行業中排名第2。二級子行業(申萬)中,通信服務下跌1.02%,通信設備上漲1.29%。

總裁 的

推薦組合

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本期推薦:天孚通信、中際旭創、海格通信、拓邦股份、和而泰、中國移動、中國電信、中國聯通。

上期回顧:投資組合“源傑科技、中際旭創、海格通信、拓邦股份、和而泰、中國移動、中國電信”,相同權重測算平均下跌0.54%,跑輸通信(申萬)指數0.97pct,跑輸滬深300指數0.10pct。

持續關注:雲計算(中際旭創、天孚通信、新易盛、華工科技、源傑科技、劍橋科技、博創科技、銳捷網絡、工業富聯、潤澤科技、寶信軟件、海蘭信、奧飛數據、數據港等);運營商(中國移動、中國電信、中國聯通);工業互聯網(寶信軟件、三旺通信、東土科技、映翰通等);軍工通信與衛星(盛路通信、鋮昌科技、上海瀚訊、海格通信、華測導航等);智能網聯車(廣和通、和而泰、鼎通科技、天孚通信、光庫科技、移遠通信、美格智能);新能源(中天科技、亨通光電、拓邦股份、威勝信息、力合微、科士達、英維克、科華數據等);光纖光纜(長飛光纖、亨通光電、中天科技);千兆/VR(創維數字、天邑股份、騰景科技);雲通信(億聯網絡、夢網科技);液冷(英維克、高瀾股份、網宿科技等)。

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風險提示:國際環境變化;市場競爭加劇;匯率波動;數字中國發展不及預期;下游資本開支和需求不及預期。

(來源:慧博投研)

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(編輯 曾健輝)


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