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跨國組合平衡基金 抗波動

Astrid Leo

跨國組合平衡基金 抗波動

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近年股債市波動頻頻,投信法人表示,建議透過多元資產佈局,納入跨國組合平衡基金因應。圖/美聯社

跨國組合平衡基金績效表現

今年以來市場持續調整對主要央行降息預期,企業財報與經濟數據好壞兼具,都牽動市場對景氣前景看法,股債市累積一段漲幅、面臨獲利調解壓力,使得近年股債市波動頻頻。投信法人表示,市場預期調整過程中波動難免,建議透過多元資產佈局,納入跨國組合平衡基金因應。

羣益全民成長樂退組合基金經理人葉啓芳指出,在經濟成長動能與通膨放緩但未陷入衰退,股票部位首重優質標的,其中大型成長股現金流相對充裕、資產負債表較爲穩健,符合優質標的之條件,加上利率走低有利於成長股走勢。

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部分評價相對更具吸引力,但同樣具備營收穫利穩定、資產負債表穩健之高品質標的,如醫療保健股,亦適合在當前後循環週期之投資環境,可適度留意;債市方面,非投資等級發債企業槓桿比率依舊低於歷史平均,信用風險相對持穩,投資吸引力料大幅改善。

臺新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭認爲,今年來全球股市震盪加遽,但現階段金融市場風險情緒仍然穩定,且基本面並未改變,持續看好第一季股市表現,建議佈局跨國組合型平衡型基金,藉由股債彈性配置以及多元市場,發揮分散風險,同時可掌握股債輪動行情。

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操作上股債投資比可採7比3,股票基金方面,短線領漲類股將由大型成長股及科技股轉向低基期及防禦族羣;債券基金看好靈活入息策略基金,目前美國各天期債的殖利率是2008年金融海嘯後的最高點,無論投資級債還是非投等級債,在當前收益空間,都明顯超過過去10年的水準,目前的債券投資機會相當難得,靈活入息策略債券的彈性配置優勢,可大幅提勝率。

日盛目標收益組合基金研究團隊強調,全球經濟增長將連續第3年放緩,但將避免陷入衰退,許多國家,包括美聯儲,預計今年將降息,今年將成爲降息年,債券殖利率下滑已成市場共識,緊縮政策結束對於風險性資產價格上漲有激勵作用。

在風險偏好情緒圍繞下,建議持續關注美、臺股及科技股、非投等債與可轉債等資產發展。

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