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《電子零件》外資保守看 臺郡臉鐵青

Astrid Leo

《電子零件》外資保守看 臺郡臉鐵青

臺郡2月9日舉行法說會,受惠於平板及NB產品成長,臺郡2021年合併營收爲355.69億元,年成長19%,創下歷年新高,合併毛利率爲17.8%,年減2.7個百分點,營業淨利率爲9.2%,年減2.3個百分點,稅後盈餘爲28.8億元,年減1.9%,每股盈餘爲8.19元,其中2021年第4季因美系客戶新機發布,合併營收爲122.87億元,季增35%,年增14.9%,創下單季歷史新高,單季營業毛利率爲19.8%,季增1.7個百分點,年減2.3個百分點,主要是因臺幣升值3.3個百分點,致使毛利率下滑0.9個百分點,以及高材料產品比重增加,營業淨利率爲13.2%,季增2.9個百分點,年減2.1個百分點,稅後盈餘爲13.09億元,季增39.9%,年減10.7%,單季每股盈餘爲3.76元。

展望今年第1季,熊雅士表示,2022年第1季整體生產產值將較去年第1季有個位數百分比成長,因應5G需求逐步升溫,手機、NB及平板新產品陸續推出,今年上半年營運可望呈現淡季不淡。

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依全年來看,熊雅士表示,今年進入疫情影響第3年,包括通膨等議題將於下半年發酵,對經濟及消費力影響是變數,所以用保守的角度來看今年,預估2022年將較2021年有個位數百分比生產產值之成長。

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臺郡法說會後,外資最新報告多偏保守,亞系外資最新報告指出,儘管臺郡於2021年年中重新進入天線供應鏈,臺郡利潤率進一步下滑,顯示訂價壓力持續超過組合改善利益,且公司展望2022年智能手機增長有限,下調臺郡2022年/2023年每股盈利預測22%/21%,並將臺郡投資評等降至「賣出」,目標價亦從98元下調至84元,日系外資雖然給予臺郡「買進」評等,但目標價下調至128元。

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