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聯亞、波若威 四檔搶鏡

Astrid Leo

聯亞、波若威 四檔搶鏡

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聯亞、波若威相關權證 圖/經濟日報提供

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聯亞(3081)、波若威(3163)在網路建設持續進化下,光通訊族羣未來發展性看佳,股價基期相對較低且籌碼沈澱轉佳,權證發行商表示,因接近長假,投資人佈局相關長天期權證爲佳。

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生成式AI帶動矽光成長,雖然中國大陸Telecom需求不明,但受惠於生成式AI提升算力建置需求,高速網路需求直線成長,預計800G與1.6T矽光應用將持續出貨,帶動Datacom營收上揚,整體營運可望改善。

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聯亞展望第1季大陸Telecom需求穩定;在Datacom方面,北美CSP業者持續擴充生成式AI算力,預期Datacom營收季增15%;消費性雷射需等待新產品客戶認證結果,短期無新增研發專案,預期營收季減。因矽光應用受惠於北美客戶建置生成式AI算力,營收持續成長,整體產品組合轉佳,第1季毛利率將優於去(2023)年第4季的表現。

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展望2024年,大陸Telecom需求不明,保守估計Telecom營收;高速矽光雷射晶粒陸續在800G、1.6T出貨帶動下,預期進一步推升Datacom營收成長;雖然消費性雷射是否重獲美系手機客戶採用仍未明朗,但大陸客戶採用GaAs製程雷射晶粒的車用LiDar預計將在今年第1季後量產出貨,其他類產品營收可望成長。

波若威在菲律賓設置新廠,菲律賓新廠初期將以Branch爲主要產品,隨着正式量產後,預估營收貢獻將逐漸明顯。

波若威由於有線電視多系統經營商將網路升級,大幅提升頻寬用量,以及全球資料中心全面升級等原因,成功帶動旗下OIN、AMP等產品線高速成長,有助提升整體走勢。


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